Fácil automatización del flujo de trabajo Podio
Si ha estado usando Podio durante un tiempo, se habrá dado cuenta de que sus datos pueden quedarse aislados y pasivos. Con GlobiFlow for Podio, puede crear formulas de flujo de trabajo que hacen que sus datos sean inteligentes y que automaticen sus procesos de negocio.
Principales beneficios
Active flujos de trabajo cuando se produzcan eventos específicos en sus áreas de trabajo Podio o en días y fechas específicas.
Reciba notificaciones cuando ciertos artículos específicos de Podio cambian su estado o alcanzan hitos importantes.
Asegúrese de que ningún trabajo se le pasa por alto y que los procesos de negocio se cumplen.
Características de GlobiFlow for Podio
DesencadenantesIniciar un flujo cuando ocurre un evento específico. Los desencadenantes incluyen:
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FiltrosEstablecer condiciones específicas para el momento en que un flujo deba ejecutar sus acciones. Los filtros incluyen:
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AccionesCuando se active un flujo y satisfaga sus condiciones de filtro, se realizarán automáticamente ciertas acciones. Las acciones incluyen:
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Algunos ejemplos de GlobiFlow for Podio del mundo real
Con GlobiFlow for Podio, los flujos de trabajo que puede automatizar en su negocio utilizando Podio son casi ilimitados. Para que se haga una idea de lo poderoso que puede ser esto, aquí están algunos ejemplos del mundo real de GlobiFlow for Podio en el trabajo:
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Se creó un nuevo cliente potencialCuando se crea un nuevo cliente potencial en mi aplicación Clientes Potenciales, cambia el estado del cliente potencial a “Frio”. (ver) |
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Se hace una ventaEn mi aplicación Clientes Potenciales, cuando el estado de un cliente potencial se actualiza y el estado = "Vendido", se crea una nueva venta en la aplicación Ventas, con una referencia al cliente. (ver) |
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Nuevo proyectoCuando se crea un nuevo proyecto en la Aplicación proyectos, se crean automáticamente los 5 entregables estándares en la aplicación Entregables, haciendo referencia al proyecto principal. (ver) |
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Avances del Proyecto
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Aprobaciones de objetivosCuando se carga una nueva prueba a un proyecto en la aplicación proyectos, se le asigna una tarea a mi Director de Proyecto para que revise y apruebe el diseño. Además, cuando el avance del proyecto de cualquier Proyecto cambia entre < 50% y > 50%, me asigno una tarea a mí mismo para revisar el proyecto. (ver) |
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Entradas del parte de horas
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Variaciones en el ámbitoCuando el resumen del proyecto de un proyecto cambia, se envía un mensaje a mi Director de Proyecto para que le advierta de este cambio. (ver) |
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¿Proyecto Atrasado?
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Al momento de facturar un proyectoEn mi aplicación Proyectos, cuando se actualiza el estado y el estado = "Completado", se le asigna una tarea a mi contador para enviar la factura final al cliente y se asigna una tarea a mi webmaster para actualizar nuestro portafolio en línea. (ver) |
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Iniciar de Fin de MesEn el primero de cada mes, me asigno una tarea a mi mismo para pagar el alquiler, y asigno una tarea a mi contable para facturar todos los partes de horas. (Esto es mucho más seguro que la creación de una tarea repetitiva en el Podio que pudiera borrarse accidentalmente) (ver) |
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Recuérdame de escribir una entrada de blogTodos los miércoles, se crea una nueva plantilla en las entradas de la aplicación blog y me asigno una tarea a mí mismo de escribir y publicar un blog en nuestro sitio web principal. (ver) |
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Evaluación del desempeño de los empleadosCuando una nueva revisión se crea en la aplicación Críticas, se establece el estado de "Revisión" y se asigna una tarea a mi director para realizar la revisión (ver) Cuando el estado de revisión cambia a "completo", se envía un mensaje a mí mismo que me avisa que el examen se ha completado. (ver) |
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Varias Fechas y EventosEl 1 de octubre, se asigna una tarea a nuestro gestor del fondo social para organizar la fiesta anual de Navidad. El 28 de febrero, se asigna una tarea a mi contador para iniciar el proceso de fin de año. |
